该剧描述在1949年时，Fauna Hod el被尚为少女的生母抛弃给内华达赌场的一位黑人洗手间服务员；后来Fauna开始调查自己的神秘过去，并沿着踪迹接近臭名昭着的好莱坞妇产科医生George Hodel，这人因为是「黑色大理花悬案」的嫌疑犯之一而最为人所共识。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。